www.4166.com63亿收购中手机游戏,世纪华通拟110

世纪华通拟110.3亿元收购中手游移动科技100%股权

来自 腾讯科技 2016-04-14 资讯

世纪华通拟134亿元收购5家公司 募资总额达110亿

2016年04月14日 来源:腾讯 作者:小舞 搞趣网官方微博

4月14日消息,浙江世纪华通集团股份有限公司今日发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要》。报告中提及,世纪华通拟募资110.3亿元用于收购中手游移动科技100%股权、菁尧国际100%股权、华聪国际100%股权、华毓国际100%股权以及点点北京100%股权。此外,世纪华通拟通过境外子公司向交易对方支付现金方式购买点点开曼40%股权,菁尧国际、华聪国际、华毓国际合计持有点点开曼60%股权。

www.4166.com,公告显示,此次收购所涉及标的公司交易对价总计为134.6亿元,其中股份对价共计54.7亿元,现金对价79.96亿元。

世纪华通方面透露,中手游移动科技收购案将向长霈投资、东方智科、辔格瑟斯、中手游兄弟、一翀投资等公司付出65.24亿元,其中股份对价50.7亿元,现金对价14.6亿元。

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据悉,其中正曜投资和趣点投资全部认购金额分别不低于6亿元和12亿元。

世纪华通表示本次交易完成后,上市公司的控股股东仍为华通控股。其中华通控股通过控制曜瞿如投资间接持有上市公司14.57%股权,直接持有上市公司11.06%股权。王苗通、王一锋父子通过控制华通控股间接持有上市公司25.63%的股权。王苗通直接持有上市公司 0.90%的股权。王苗通、王一锋父子直接和间接持有上市公司共计26.53%的股权,仍为上市公司的实际控制人。

公告中提示,本次交易将不构成借壳上市。

资料显示,世纪华通2015年备考营收48.3亿元,归属于母公司股东的净利润亏损1.1亿元。此外,世纪华通资产总计189.9亿元,负债约15.5亿元。

在利润预期方面:

1、中手游兄弟及正曜投资承诺中手游移动科技在本次交易实施完毕后3年内,即2016年、2017年及2018年的经审计后合并报表中归属于母公司股东的净利润分别不低于4亿元、5.3亿元及6.8亿元。

2、趣点投资承诺点点开曼在本次交易实施完毕后3年内,即2016年、2017年及2018年经审计后合并报表中归属于母公司股东的净利润分别不低于5.1亿元、6.9亿元及8.19亿元。

3、趣点投资承诺点点北京在本次交易实施完毕后3年内,即2016年、2017年及2018年经审计后的净利润分别不低746万元、1013万元及1197万元。

世纪华通方面透露,中手游主要游戏储备为22款产品:

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点点互动目前拥有《Warship》代理手游(2016年Q2上线)、《Fruit-Scootmobile》休闲类自研手游(2016年Q2上线)、《Wartide》代理手游(2016年Q2上线)、《Vegas》休闲类自研手游(2016年Q3上线)、《帝国之光》代理手游(2016年Q2上线)、《Valiant Force》代理手游(2016年Q2上线)、《Boom Islands》代理手游(2016年Q2上线)、《Sandigma 》代理手游(2016年Q2上线)、《GuardiansUnderground》代理手游(2016年Q2上线)等产品储备。

在风险方面,点点开曼系《刀塔传奇》在东南亚地区的代理商。根据公开信息显示,威尔乌集团和暴雪娱乐股份有限公司就游戏《刀塔传奇》侵权事宜向《刀塔传奇》开发商莉莉丝科技有限公司及境内运营商中清龙图网络技术有限公司提起诉讼,目前该诉讼已进入司法程序,该款游戏在大陆境内的Apple App Store 也已下架。截至本报告书摘要签署日,点点开曼尚未被提起任何诉讼,但在代理合同期限内不排除涉诉或因涉诉导致游戏下架从而对点点开曼的盈利状况产生一定不利影响。

同期,世纪华通在《关于监事离职及监事选举的公告》中提及该公司监事常建国因个人原因辞去公司监事的职务,辞职后将不在公司担任任何职务。

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世纪华通发布公告,拟以发行股份及支付现金方式购买中手游移动科技 100%股权、菁尧国际 100%股权、华聪国际 100%股权、华毓国际 100%股权以及点点北京 100%股权,拟通过境外子公司向交易对方支付现金方式购买点点开曼 40%股权。本次交易中标的资产的交易对价合计为 134.63亿元,其中股份对价共计 54.67亿元,现金对价79.96亿元。

[ 转载自 腾讯科技 ]

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4月14日消息,浙江世纪华通集团股份有限公司今日发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要》。报告中提及,世纪华通拟募资110.3亿元用于收购中手游移动科技100%股权、菁尧国际100%股权、华聪国际100%股权、华毓国际100%股权以及点点北京100%股权。此外,世纪华通拟通过境外子公司向交易对方支付现金方式购买点点开曼40%股权,菁尧国际、华聪国际、华毓国际合计持有点点开曼60%股权。

公告显示,此次收购所涉及标的公司交易对价总计为134.6亿元,其中股份对价共计54.7亿元,现金对价79.96亿元。

世纪华通方面透露,中手游移动科技收购案将向长霈投资、东方智科、辔格瑟斯、中手游兄弟、一翀投资等公司付出65.24亿元,其中股份对价50.7亿元,现金对价14.6亿元。

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据悉,其中正曜投资和趣点投资全部认购金额分别不低于6亿元和12亿元。

世纪华通表示本次交易完成后,上市公司的控股股东仍为华通控股。其中华通控股通过控制曜瞿如投资间接持有上市公司14.57%股权,直接持有上市公司11.06%股权。王苗通、王一锋父子通过控制华通控股间接持有上市公司25.63%的股权。王苗通直接持有上市公司 0.90%的股权。王苗通、王一锋父子直接和间接持有上市公司共计26.53%的股权,仍为上市公司的实际控制人。

公告中提示,本次交易将不构成借壳上市。

资料显示,世纪华通2015年备考营收48.3亿元,归属于母公司股东的净利润亏损1.1亿元。此外,世纪华通资产总计189.9亿元,负债约15.5亿元。

在利润预期方面:

1、中手游兄弟及正曜投资承诺中手游移动科技在本次交易实施完毕后3年内,即2016年、2017年及2018年的经审计后合并报表中归属于母公司股东的净利润分别不低于4亿元、5.3亿元及6.8亿元。

2、趣点投资承诺点点开曼在本次交易实施完毕后3年内,即2016年、2017年及2018年经审计后合并报表中归属于母公司股东的净利润分别不低于5.1亿元、6.9亿元及8.19亿元。

3、趣点投资承诺点点北京在本次交易实施完毕后3年内,即2016年、2017年及2018年经审计后的净利润分别不低746万元、1013万元及1197万元。

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公告显示,中手游移动科技100%股权预估值为65.24亿元,其中股份对价为50.669亿元,现金对价为 14.57亿元。点点开曼100%股权预估值为68.39亿元,其中股份对价为3.94亿元,现金对价为64.45亿元。点点北京100%股权的预估值为1亿元,其中股份对价为576.45万元,现金对价为9423.55万元。

中手游及正曜投资向上市公司作出承诺保证中手游移动科技2016年、2017年及2018年经审计后合并报表中归属于母公司股东的净利润分别不低4亿元、5.3亿元及6.8亿元。

趣点投资向上市公司作出承诺保证点点开曼2016年、2017年及2018年经审计后合并报表中归属于母公司股东的净利润分别不低于7983万美元、10841万美元及12813万美元。

趣点投资向上市公司作出承诺保证点点北京2016年、2017年及2018年经审计后的净利润分别不低于746万元、1013万元及1197万元。

同时,为避免交易完成后可能产生的同业竞争,上市公司之实际控制人王苗通和王一锋出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,表示将赔偿世纪华通因承诺人及其控制的相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。

此前,威尔乌集团和暴雪娱乐《刀塔传奇》侵权事宜在北京提起诉讼,点点互动作为《刀塔传奇》在东南亚地区的代理商尚未被提起任何诉讼,但在代理合同期限内不排除涉诉或因涉诉导致游戏下架从而对点点互动的盈利状况产生一定不利影响。

本次交易前,世纪华通主要从事各类汽车零部件及相关模具的研发、制造和销售以及网络游戏开发和运营业务。世纪华通表示,本次交易完成后,上市公司将进一步完善其游戏产品类型,成为集游戏开发、游戏发行运营、游戏平台于一体的跨国性游戏全产业链公司,打造更加完善的游戏产业生态圈,通过业务整合形成巨大的规模效应,上市公司盈利能力显著提高。

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